12月21日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）发行A股股票换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）并募集配套资金项目（以下简称“本次项目”）获中国证监会审核通过。本项目由中航证券担任财务顾问及联席主承销商，交易规模489.10亿元，配套融资50亿元，是军工领域历史上最大重组项目。

中航电子是航空工业旗下航空电子系统的专业化整合和产业化发展平台，多年来为国内外众多航空主机厂所及其他军工产品平台提供配套系统级产品，具有国内领先的航空电子产品研发生产制造能力。

中航机电是航空工业旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台，承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理，为航空装备提供专业配套系统产品，在国内航空机电领域处于主导地位。

本项目是航空工业党组贯彻落实党中央、国务院深化国企改革指导思想、响应国务院国资委打造旗舰型龙头上市公司的重要举措，是对二十大报告中“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面”的有力响应。本次项目实施后，中航电子作为存续公司将整合双方资源，重组形成航空工业旗下重要的机载系统上市平台，作为未来千亿市值的航空产业上市公司，将显著加快机载系统业务发展，提升我国机载系统的整体研制水平和综合实力，打造具有国际竞争力的航空机载产业，在协同发展、产业拓展上实现新突破，助力我国航空工业高质量发展。

中航证券作为财务顾问参与了本次项目全流程，始终展现出以金融服务助力国家战略科技力量高质量发展的坚定信心和专业能力。在项目筹划阶段，中航证券为机载系统业务整合提供了全面咨询及方案论证；在项目申报过程中，中航证券充分发挥军工券商专业优势，协助企业顺利完成军工事项审查、信息披露豁免等军工审查工作；在投资者沟通过程中，中航证券积极协助企业开展市场投资者沟通工作，多种措施确保本次机载系统业务整合获得市场投资者认可，实现股东大会高票通过相关议案；在项目审核过程中，中航证券精准把握军工项目核心问题，深刻理解审核理念，助推项目顺利成功过会。

近年来，中航证券发挥“熟悉航空、军工产业，熟悉资本市场和资本运作”的优势，聚焦服务国家航空强国事业，不断拓宽服务军工产业链的深度和广度，致力于成为军工行业价值的挖掘者、军工核心技术发展创新的推动者、航空产业链“补链强链”的发现者与践行者。未来，中航证券将不断增强“航空报国”的历史主动，持续深耕军工领域，通过优质的综合金融服务助力航空工业资源整合和转型升级，为新时代航空强国和国防军队现代化建设贡献更多金融力量。